HAG: Thông qua kế hoạch phát hành khối lượng cổ phiếu "khủng"

1. Chào bán thêm 107.474.210 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Mức giá đóng cửa ngày 4/1/2013 của HAG là 23.500 đồng/cổ phần, cao hơn gấp đôi mức giá chào bán cổ phần mới mà HAG đưa ra.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành này (dự kiến trên 1.074 tỷ đồng) sẽ được HAG sử dụng đầu tư vào các dự án cao su, mía đường và bổ sung vốn hoạt động của tập đoàn.

2. Phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu quốc tế. Số cổ phần phát hành dự kiến dưới 75 triệu cổ phần, tương đương với khoảng 11% tổng số cổ phần lưu hành sau khi HAG hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ này và chào bán cổ phần phổ thông như đã nói ở trên. Khối lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Giá phát hành cổ phần ấn định không thấp hơn 21.000 đồng/cổ phần (sau khi HAG đã tính toán về việc pha loãng cổ phần).

Tổng giá trị phát hành dự kiến của đợt phát hành này khoảng 1.546 tỷ đồng. 

3. Điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd vào tháng 8 năm 2010. Trong các điều khoản chuyển đổi, có khoản mục điều chỉnh về giá chuyển đổi từ 39.058 đồng/cổ phần xuống còn 25.000 đồng/cổ phần. 

Các đợt phát hành sẽ được thực hiện sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN. 

Nếu việc phát hành thành công, vốn điều lệ của HAG sẽ tăng thêm hàng ngàn tỷ đồng so với con số hiện tại (5.373,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, ĐHCĐ cũng đã phê duyệt các điều khoản về việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết cổ phiếu mới của HAG...

Minh Thư